Pembuatan Melangkaui E&E dan Automotif

Sebut “kilang Malaysia” dan kebanyakan orang membayangkan bilik bersih semikonduktor di Pulau Pinang atau barisan pengeluaran Proton di Shah Alam. Itu memang wujud, dan ia besar — tetapi ia hanya duduk di atas asas perindustrian yang jauh lebih luas. Pada 2024 keseluruhan sektor ini menggerakkan jualan RM1.9 trilion dan mengekalkan kira-kira 2.4 juta orang dalam pekerjaan, dan sebahagian besar daripadanya datang daripada jentera, plastik, getah, peranti perubatan, bahan kimia dan makanan di rak pasar raya.

Inilah bahagian pembuatan Malaysia yang jarang menjadi berita muka hadapan — dan bahagian yang kini menjadi taruhan kerajaan untuk menaikkan negara dalam rantaian nilai.

Sebesar manakah sektor ini sebenarnya?

Pembuatan ialah sektor ekonomi kedua terbesar Malaysia selepas perkhidmatan. Dari segi sebenar, ia berkembang 4.2% pada 2024, satu pemulihan tajam daripada 0.7% yang hampir mendatar pada 2023, seiring dengan pengembangan ekonomi yang lebih luas sebanyak 5.1%.

Angka jualan utama menceritakan kisah yang sama. Menurut perangkaan pembuatan bulanan DOSM, nilai jualan sektor ini pada 2024 mencapai RM1.9 trilion, naik 4.6% berbanding 0.2% marginal pada 2023. Disember 2024 sahaja mencatatkan jualan RM158.4 bilion, satu kenaikan 5.7% tahun ke tahun, dengan kira-kira 2.40 juta orang terlibat merentasi kilang di seluruh negara.

Apa yang menarik ialah subsektor manakah yang melakukan kerja berat itu. Elektronik penting, tetapi begitu juga beberapa kategori yang jelas tidak glamor:

Subsektor (2024)	Apa yang berlaku
Produk logam fabrikasi	Pertumbuhan +9.1% (2023: 7.0%)
Makanan, minuman & tembakau	+14.6% (Disember 2024, tahun ke tahun)
Pemprosesan makanan	Pertumbuhan +4.7% (2023: 5.6%)
Produk elektrik & elektronik	+8.7% (Disember 2024, tahun ke tahun)
Peralatan elektrik	-0.6% (penguncupan; 2023: +2.0%)
Jentera & peralatan (pelaburan modal)	GFCF naik 15.3%, daripada 6.1% pada 2023

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Keluaran Dalam Negeri Kasar 2024 dan Perangkaan Pembuatan Bulanan, Disember 2024.

Lonjakan dua angka dalam makanan, minuman dan tembakau ialah satu peringatan bahawa sebahagian besar pembuatan Malaysia menyuap pasaran domestik dan rantau ini, bukan hanya pembeli elektronik eksport.

Bagaimana rupa asas ini di sebalik cip dan kereta?

Buka sektor ini dan anda akan menemui taburan yang pelbagai. Profil pembuatan MIDA sendiri menyenaraikan produk getah, pembuatan makanan, logam asas, logam fabrikasi, plastik dan tekstil di samping kategori bernilai tinggi jentera dan peralatan (M&E), peralatan pengangkutan dan petroleum.

Angka pelaburan menunjukkan keluasannya. Pada 2024 MIDA meluluskan 1,108 projek pembuatan bernilai RM120.5 bilion — RM31.6 bilion (26.2%) domestik dan RM88.9 bilion (73.8%) asing — mewujudkan 87,695 pekerjaan.

MIDA tidak menerbitkan pecahan FDI subsektor bagi 2024. Pecahan terperinci terkini pada profil pembuatannya adalah bagi 2022, dan ia menunjukkan bagaimana wang asing itu tersebar jauh melangkaui elektronik. Pada 2022, E&E mengambil bahagian asing terbesar pada RM27.9 bilion (42.3% daripada FDI pembuatan), diikuti oleh:

• Peralatan pengangkutan — FDI RM6.6 bilion (2022)
• Bahan kimia dan produk kimia — FDI RM5.7 bilion (2022)
• Produk petroleum — FDI RM5.6 bilion (2022)
• Produk mineral bukan logam — FDI RM5.3 bilion (2022)

Jentera dan peralatan, kata MIDA, ialah “penyumbang utama kepada projek bernilai tinggi” — tulang belakang barangan modal yang membolehkan setiap kilang lain beroperasi. Dan lonjakan 15.3% dalam pembentukan modal tetap kasar jentera dan peralatan pada 2024 menandakan firma di seluruh ekonomi sedang melengkapkan semula peralatan, bukan hanya pemain elektronik.

Di manakah Malaysia sebenarnya mendahului dunia?

Dua bidang menonjol di mana Malaysia melangkaui saiznya, dan tiada satu pun daripadanya adalah semikonduktor.

Getah dan sarung tangan. Malaysia berada di kedudukan ke-7 global dalam pengeluaran getah asli dan ke-8 dalam penggunaan, tetapi kekuatan sebenarnya ialah produk lateks hiliran — yang menyumbang sekitar 80% daripada jumlah nilai eksport getah, diterajui oleh sarung tangan, kondom, kateter dan benang lateks. Ekosistemnya mendalam: lebih 125 pengeluar produk lateks, lebih 40 syarikat tayar dan berkaitan tayar, dan lebih 185 pengeluar getah perindustrian. Top Glove sahaja pernah memegang kira-kira 26% daripada pasaran sarung tangan getah dunia.

Peranti perubatan. Dibina sebahagiannya di atas warisan getah itu, Malaysia telah berkembang menjadi hab peranti perubatan ASEAN yang utama. Pasaran ini dijangka berkembang pada CAGR 8.5% untuk mencapai US$4.5 bilion menjelang 2028. Nama-nama global — Abbott, B. Braun, Boston Scientific, Smith & Nephew dan Teleflex antaranya — menjalankan operasi pembuatan di sini. Pada 2024 segmen ini menarik pelaburan diluluskan RM1.8 bilion merentasi 23 projek, mewujudkan 2,406 pekerjaan.

Bagaimana kerajaan cuba menaikkannya dalam rantaian nilai?

Jawapannya ialah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030), yang dilancarkan pada 1 September 2023. Daripada memilih pemenang yang sempit, ia mengambil pendekatan “berasaskan misi” yang dibina sekitar empat misi:

1. Memajukan kerumitan ekonomi
2. Meningkatkan teknologi untuk negara yang bertenaga secara digital
3. Mendesak ke arah sifar bersih
4. Melindungi keselamatan ekonomi dan keterangkuman

Di bawahnya terletak 21 strategi dan 62 pelan tindakan, disampaikan sebahagiannya melalui sembilan Projek Berasaskan Misi — termasuk melancarkan EV buatan tempatan dan mengubah 3,000 kilang menjadi kilang pintar menjelang 2030.

Sasarannya konkrit. NIMP 2030 bertujuan menaikkan KDNK pembuatan kepada RM587.5 bilion menjelang 2030, berkembang pada 6.5% setahun, dengan RM8.2 bilion diperuntukkan untuk pelaksanaan merentasi 2024-2030 dan RM200 juta awal dalam Belanjawan 2024. Pelan ini secara jelas mengangkat bahan kimia, bahan termaju, aeroangkasa dan penjagaan kesihatan (peranti perubatan dan farmaseutikal) sebagai sektor penting — satu desakan yang disengajakan melangkaui zon selesa E&E-dan-automotif.

Siapa yang mencatat markah?

Tiga badan paling penting apabila membaca industri ini:

• DOSM (Jabatan Perangkaan Malaysia) — menerbitkan perangkaan pembuatan bulanan dan tahunan, nilai jualan, pekerjaan dan pecahan KDNK yang dipetik di seluruh artikel ini. Ia adalah sumber berwibawa untuk bagaimana sektor ini diukur.
• MIDA (Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia) — agensi promosi dan kelulusan; datanya meliputi projek diluluskan, nilai pelaburan dan penciptaan pekerjaan mengikut subsektor.
• MITI (Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri) — memiliki NIMP 2030 dan dasar perindustrian yang lebih luas yang dilaksanakan oleh MIDA.

Bagi sesiapa yang menilai subsektor tertentu, polanya ialah: gunakan DOSM untuk saiz dan trend, dan MIDA untuk saluran pelaburan dan insentif.

Apa seterusnya

Kisah pembuatan Malaysia sedang mempelbagai secara masa nyata. Perhatikan tiga perkara. Pertama, sama ada desakan jentera dan peralatan serta kilang pintar di bawah NIMP 2030 benar-benar menaikkan produktiviti dan bukan sekadar bilangan pekerja. Kedua, bagaimana peranti perubatan dan getah khusus bergerak naik daripada sarung tangan komoditi kepada kateter, implan dan diagnostik bermargin lebih tinggi. Ketiga, keluaran tahunan DOSM dan MIDA — setiap tingkap Januari hingga Mei membawa angka jualan, pekerjaan dan pelaburan penuh tahun sebelumnya, bacaan paling jelas sama ada sasaran RM587.5 bilion 2030 berada di landasan. Jika anda menyelidik subsektor tertentu, mulakan dengan keluaran DOSM bagi kategori MSIC itu dan halaman industri MIDA, kemudian tambah butiran peringkat syarikat.