Bank-Bank Besar Malaysia: Maybank, CIMB, Public Bank, RHB dan Hong Leong

Barislah lima nama yang mendominasi hampir setiap deretan kedai utama di Malaysia — Maybank, CIMB, Public Bank, RHB dan Hong Leong — dan anda sedang melihat teras sesebuah sistem perbankan yang menjelaskan gaji, gadai janji dan perdagangan negara. Kesemuanya diperbadankan di Malaysia, kesemuanya tersenarai di Bursa Malaysia, dan kesemuanya dilesenkan oleh bank pusat yang sama. Selain itu, ia berbeza dengan ketara: satu jauh mengatasi yang lain dari segi skala, sebahagiannya secara berkesan ditunjangi kerajaan, dan dua lagi masih dipandu oleh keluarga yang mengasaskannya.

Siapa yang tergolong sebagai salah satu “lima besar” bank Malaysia?

Label ini adalah mengenai skala dan akar tempatan. Setiap satu daripada lima ini ialah kumpulan tempatan yang menjadi tunjang bahagian besar pasaran tempatan, bukannya cawangan Malaysia bagi sesebuah bank asing. Jurang antara mereka amat luas — Maybank ialah yang terbesar dalam kumpulan ini, manakala Public Bank menggambarkan dirinya sebagai kumpulan perbankan ketiga terbesar negara dari segi aset, dan RHB melaporkan jumlah aset kira-kira RM350 bilion bagi TK2024.

Perbandingan setara yang paling jelas merentasi kelima-limanya ialah keuntungan:

Kumpulan	Keuntungan bersih	Pulangan atas ekuiti	Tahun kewangan
Maybank (Malayan Banking)	RM10.09 bilion	11.1%	TK2024 (Dis)
CIMB Group	RM7.73 bilion	11.2%	TK2024 (Dis)
Public Bank	RM7.15 bilion	12.8%	TK2024 (Dis)
RHB Bank	RM3.12 bilion	10.04%	TK2024 (Dis)
Hong Leong Bank	RM4.20 bilion	11.8%	TK2024 (Jun)

Angka keuntungan bersih dan pulangan atas ekuiti ialah angka kumpulan daripada pengumuman keputusan TK2024 setiap bank. Tahun kewangan Hong Leong Bank berakhir pada 30 Jun, jadi angkanya tidak sepenuhnya setara dari segi masa dengan empat kumpulan yang tahun kewangannya berakhir pada Disember.

Beberapa perkara menonjol. Maybank berada dalam liganya sendiri dari segi keuntungan akhir — keuntungan bersihnya sebanyak RM10.09 bilion, meningkat 7.9% berbanding tahun sebelumnya, ialah yang terbesar bagi mana-mana bank Malaysia. Public Bank ialah contoh kecekapan berbanding saiz: ia hanya ketiga terbesar dari segi aset, namun pulangan atas ekuitinya sebanyak 12.8% ialah yang tertinggi antara kelima-limanya, satu reputasi yang dibina atas pemberian pinjaman yang berhemat dan kos yang rendah. Hong Leong melaporkan keuntungan bersih yang lebih tinggi berbanding RHB walaupun merupakan pemain serantau yang lebih kecil, dibantu oleh sumbangan daripada pelaburan syarikat bersekutunya.

Lesen apa yang membenarkan mereka beroperasi — dan siapa yang mengawasi mereka?

Setiap satu bank ini beroperasi atas lesen daripada Bank Negara Malaysia (BNM), bank pusat, yang diberikan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (APK 2013). Cabang perbankan Islam mereka — Maybank Islamic, CIMB Islamic, Public Islamic dan yang lain — beroperasi di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang selari. BNM melakukan jauh lebih daripada sekadar mengeluarkan lesen: ia menetapkan peraturan modal, menyelia risiko, dan menapis siapa yang dibenarkan memiliki bahagian yang bermakna dalam sesebuah bank.

Pengawalan pemilikan itu lebih ketat daripada yang disangka kebanyakan orang. Di bawah rangka kerja APK 2013, memegang pegangan penting dalam bank berlesen memerlukan kelulusan BNM, dan pegangan saham individu adalah dihadkan — laporan mengenai kes Public Bank meringkaskan peraturan itu sebagai individu yang boleh memegang 5% sesebuah bank, satu tahap yang boleh dinaikkan kepada 10% hanya dengan kelulusan BNM. Peraturan itu menjadi tajuk berita apabila keluarga pengasas Public Bank mengesahkan rancangan untuk mengurangkan gabungan pegangan mereka daripada kira-kira 23.4% kepada 10% dalam tempoh lima tahun bagi menyelaraskan diri dengan rangka kerja tersebut — pegangan warisan yang lebih besar telah dikecualikan (grandfathered) apabila Akta itu berkuat kuasa pada 2013. Ia satu peringatan bahawa di Malaysia, kawalan sesebuah bank ialah keistimewaan yang dipantau secara aktif oleh pengawal selia.

Siapa yang sebenarnya memiliki mereka?

Di sini kelima-limanya terbahagi dengan jelas kepada dua kem. Tiga ditunjangi oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) — dana milik negara yang menguruskan simpanan persaraan dan amanah saham rakyat Malaysia — dan dua lagi kekal di tangan keluarga pengasas.

Kumpulan	Pemegang saham terbesar / mengawal	Ciri pemilikan
Maybank	Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan dana Amanah Sahamnya; KWSP juga pemegang utama	Berkaitan kerajaan (GLIC)
CIMB	Khazanah Nasional, bersama KWSP, KWAP dan PNB	Berkaitan kerajaan (GLIC)
RHB Bank	Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)	Berkaitan kerajaan (GLIC)
Public Bank	Keluarga Teh, melalui Consolidated Teh Holdings	Keluarga pengasas
Hong Leong Bank	Keluarga Quek, melalui Hong Leong Financial Group	Keluarga pengasas

Bagi Maybank, tunjangnya ialah Permodalan Nasional Berhad dan dana Amanah Saham Bumiputera gergasinya, yang bersama-sama menjadikannya salah satu nama yang paling meluas dipegang di negara ini. CIMB menyenaraikan Khazanah Nasional — dana pelaburan strategik Malaysia — bersama KWSP, dana pencen perkhidmatan awam KWAP dan PNB sebagai pemegang saham utamanya; pelabur asing memegang 29.7% CIMB pada akhir Jun 2026. RHB ditunjangi oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dana persaraan negara, sebagai pemegang saham tunggal terbesarnya.

Dua lagi membawa nama pengasas mereka hingga ke hari ini. Public Bank dibina oleh mendiang Tan Sri Teh Hong Piow sejak 1966, dan keluarga Teh masih mengawalnya melalui Consolidated Teh Holdings. Hong Leong Bank berada dalam konglomerat Hong Leong yang lebih luas yang dikawal oleh keluarga Quek melalui Hong Leong Financial Group. Pembahagian pemilikan ini membentuk cara bank-bank tersebut sering digambarkan: kumpulan yang ditunjangi GLIC berkait rapat dengan dana berkaitan negara dan wahana simpanan nasional, manakala pasangan yang dikawal keluarga sering dikaitkan dengan pengurusan yang dipimpin pengasas dan bertempoh panjang.

Sejauh mana capaian mereka melangkaui Malaysia?

Saiz di dalam negara tidak selalunya bermakna peta yang paling luas di luar negara — aspirasi serantau berbeza-beza.

• CIMB paling menyedari diri sebagai serantau, menjenamakan dirinya sebagai kumpulan berfokuskan ASEAN dengan perniagaan tersebar merentasi pasaran termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand.
• Maybank beroperasi di tiga “pasaran utama” — Malaysia, Singapura dan Indonesia — serta kehadiran di seluruh ASEAN yang lain dan di pusat kewangan global utama.
• RHB mengendalikan rangkaian serantau yang terfokus merentasi tujuh pasaran: Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, Kemboja dan Lao PDR.
• Public Bank dan Hong Leong lebih berat ke arah dalam negara, walaupun kedua-duanya mempunyai tapak masing-masing di Indochina dan Greater China, di samping perniagaan teras Malaysia mereka.

Coraknya ialah dua kumpulan terbesar, Maybank dan CIMB, juga merupakan dua yang paling jelas meletakkan diri sebagai institusi pan-ASEAN, manakala pemain bersaiz sederhana menumpukan kekuatan mereka lebih dekat dengan tanah air.

Apa yang seterusnya

Lima besar Malaysia adalah stabil, menguntungkan dan diselia dengan ketat — tetapi tidak statik. Perhatikan tiga perkara. Pertama, penyeimbangan semula pemilikan yang perlahan di Public Bank apabila keluarga Teh menurunkan pegangan ke tahap 10% di bawah rangka kerja APK, yang membentuk semula daftar sahamnya dari tahun ke tahun. Kedua, persaingan daripada bank digital yang kini dilesenkan oleh BNM, yang akan menguji sejauh mana pemain sedia ada dapat mempertahankan deposit dan pembayaran harian. Ketiga, ekonomi serantau — terutamanya Indonesia, Singapura dan Thailand — di mana CIMB, Maybank dan RHB memperoleh sebahagian keuntungan mereka dan menanggung sebahagian risiko mereka.

Untuk angka teraudit yang terkini, sentiasa semak halaman hubungan pelabur dan keputusan suku tahunan setiap kumpulan, serta statistik terbitan BNM untuk data seluruh sektor. Angka di sini diambil daripada kitaran pelaporan TK2024 dan akan berubah dengan setiap set keputusan baharu.